Zespół
Uprawnienia: kto co widzi
Nowy handlowiec nie powinien widzieć haseł do kont reklamowych, a księgowa — korespondencji z klientami.
W BoosterCRM dostęp konfiguruje się na trzech poziomach:
- Rola — administrator, moderator, pracownik, klient. Określa, które dokumenty i dostępy są widoczne.
- Projekty — pracownik widzi klientów, zadania i płatności tylko tych projektów, do których jest przypisany.
- Sekcje menu — można ukryć np. wynagrodzenia lub magazyn.
Dzięki temu kilka firm działa w jednym systemie, a każdy pracownik widzi dokładnie to, czego potrzebuje do pracy.
Inne artykuły
Jak nie tracić leadów: 5 zasad dla działu sprzedaży
Połowa zgłoszeń przepada nie z powodu ceny, ale dlatego, że nikt nie oddzwonił na czas.
CzytajWysyłki bez chaosu: od zgłoszenia do dostawy
Dlaczego arkusz Excel przestaje działać już przy 20 zamówieniach dziennie i co zamiast niego.
CzytajOzon i Wildberries z jednego CRM
Stany w magazynie i na marketplace’ach się rozjeżdżają? Synchronizuj je automatycznie.
CzytajWypróbuj teraz
Demo otworzy się w sekundę — bez rejestracji, karty i telefonów od handlowców.