Częste pytania

Jak zacząć korzystać z BoosterCRM?

Najprościej zacząć od wersji demo, która nie wymaga rejestracji. Wystarczy zalogować się loginem demo i hasłem demo, aby zobaczyć wszystkie moduły na przykładowych danych. Gdy system przypadnie Ci do gustu, możesz założyć własne konto w planie Darmowym, który kosztuje 0 € na zawsze i obejmuje jeden projekt, do dwóch pracowników, klientów, zadania, kalendarz, dokumenty i dostępy.

BoosterCRM działa w przeglądarce, więc nie trzeba niczego instalować. Możesz pracować na komputerze, tablecie lub telefonie, a każda sekcja jest dostosowana do ekranu mobilnego. Gdy firma się rozrośnie, wystarczy przejść na plan Miesięczny (10 € miesięcznie) lub Roczny (100 € rocznie), które znoszą limity projektów i pracowników.

Po założeniu konta warto wykonać kilka prostych kroków: dodać pracowników i nadać im role, utworzyć projekt, wprowadzić pierwszych klientów oraz zaplanować zadania na najbliższe dni. Już po tygodniu pracy w systemie zobaczysz, ile spraw wcześniej umykało w notatkach i komunikatorach.

Czy moje dane są bezpieczne?

Bezpieczeństwo danych klientów to jedna z najważniejszych kwestii przy wyborze CRM. W BoosterCRM zastosowano kilka warstw ochrony:

• dane przechowywane są na zabezpieczonym serwerze w Unii Europejskiej,
• całe połączenie z systemem jest szyfrowane przez HTTPS,
• hasła pracowników zapisywane są w postaci zaszyfrowanej,
• role, poziomy dostępu i działy pozwalają ograniczyć, kto widzi poszczególne projekty i sekcje menu,
• loginy i hasła w module dostępów są widoczne tylko dla uprawnionych osób.

Warto też wiedzieć, że jeśli przestaniesz płacić za plan, konto przejdzie na plan Darmowy, a dane zostaną zachowane. Nie musisz się obawiać, że przerwa w płatnościach oznacza utratę historii klientów.

Jak przenieść dane z arkuszy lub innego CRM?

Wiele firm zaczyna od arkuszy kalkulacyjnych, notatek albo innego programu. Klientów, kontakty i inne informacje można przenieść do BoosterCRM i od razu przypisać je do odpowiednich projektów oraz opiekunów. W module magazynu dostępny jest także import cenników dostawców, co ułatwia start sklepom i dealerom.

W planie Rocznym otrzymujesz pomoc w migracji danych oraz konfigurację ról i projektów. To dobre rozwiązanie, jeśli masz dużo danych lub chcesz, aby system od pierwszego dnia odzwierciedlał strukturę Twojej firmy — działy, uprawnienia i podział na projekty.

Przed migracją warto uporządkować dane źródłowe: usunąć duplikaty, ujednolicić format numerów telefonów i zdecydować, którzy klienci mają trafić do których projektów. Dzięki temu baza w CRM od początku będzie przejrzysta, a pracownicy szybko odnajdą potrzebne informacje.

Jak działa telefonia i komunikatory?

Moduł telefonii i komunikatorów jest dostępny w planach płatnych. W karcie klienta widzisz dziennik połączeń przychodzących, wychodzących i nieodebranych, a nowe połączenia pojawiają się na liście bez przeładowania strony. Każdy nowy numer telefonu automatycznie staje się leadem, więc żaden kontakt nie zostaje pominięty.

Z karty klienta możesz jednym kliknięciem otworzyć rozmowę w Telegramie, Viberze lub WhatsAppie albo skopiować numer. Filtry pozwalają szybko wyświetlić nieodebrane połączenia i klientów posortowanych według rozmów, a przypomnienia „oddzwoń za dzień, tydzień lub miesiąc” pomagają dotrzymywać obietnic.

Z modułem telefonii dobrze współpracuje moduł kliknięć i reklamy, który pokazuje źródła leadów, takie jak Yandex, Google czy Onliner, oraz koszt pozyskania zgłoszenia. Dzięki temu wiesz nie tylko, kto dzwonił, ale też skąd przyszedł.

W jakich językach dostępny jest interfejs?

Interfejs BoosterCRM jest dostępny w trzech językach: polskim, angielskim i rosyjskim. Każdy pracownik wybiera swój język niezależnie od innych, więc w jednym zespole jedna osoba może pracować po polsku, a druga po angielsku — na tych samych danych. To wygodne rozwiązanie dla firm zatrudniających osoby z różnych krajów lub współpracujących z zagranicznymi partnerami.

Zmiana języka nie wpływa na dane wprowadzone do systemu — nazwy klientów, notatki i dokumenty pozostają w takiej formie, w jakiej je zapisano.

Jakie wsparcie oferuje BoosterCRM?

Zakres wsparcia zależy od wybranego planu:

1. Plan Darmowy — pełny dostęp do podstawowych modułów i możliwość samodzielnego poznania systemu, także w wersji demo.
2. Plan Miesięczny — wsparcie przez e-mail w sprawach związanych z działaniem systemu.
3. Plan Roczny — priorytetowe wsparcie, pomoc w migracji danych, konfiguracja ról i projektów oraz wczesny dostęp do nowych funkcji.

Niezależnie od planu możesz w każdej chwili wrócić do wersji demo, aby przetestować funkcję, z której jeszcze nie korzystasz, zanim wprowadzisz ją w swojej firmie.

Ceny podane są bez VAT, a płacić można kartą lub przelewem na fakturę. Nie ma opłat za pracownika, więc koszt nie rośnie wraz z zespołem. Jeśli masz pytanie, na które nie znalazłeś tu odpowiedzi, najlepiej zalogować się do demo i sprawdzić daną funkcję w praktyce.