Wszystko, czego potrzeba do pracy

Klienci, leady, telefonia i komunikatory

Sercem systemu jest baza klientów i leadów. Każda karta ma osobny status leada i status klienta, przypisanego opiekuna, projekt, notatki oraz pełną historię kontaktów. Przypomnienia „oddzwoń za dzień, tydzień lub miesiąc” ustawia się jednym kliknięciem, a filtry pozwalają szybko wyświetlić nieodebrane połączenia, niepodpisane umowy albo klientów posortowanych według rozmów. Nowe połączenia pojawiają się na liście bez przeładowania strony.

Moduł telefonii i komunikatorów pokazuje w karcie klienta dziennik połączeń przychodzących, wychodzących i nieodebranych. Rozmowę w Telegramie, Viberze lub WhatsAppie otwiera się jednym kliknięciem, numer można skopiować, a każdy nowy numer automatycznie staje się leadem — nic nie umyka w natłoku telefonów.

Dzięki temu karta klienta staje się kompletnym źródłem wiedzy: widać w niej, kto prowadzi kontakt, kiedy była ostatnia rozmowa, jakie ustalenia zapisano w notatkach i kiedy trzeba odezwać się ponownie. Gdy opiekun jest na urlopie, kolega może przejąć klienta bez utraty kontekstu.

Zadania, zadania cykliczne i kalendarz

Moduł zadań pozwala opisać pracę tak, jak wygląda ona w rzeczywistości: z priorytetem, terminem, wykonawcą, kosztem, komentarzami i załącznikami. Zadania przechodzą przez statusy: kolejka, w toku, do sprawdzenia i gotowe. Zakładki przypisane, własne, bieżące i nieprzeczytane pomagają każdemu skupić się na swoich obowiązkach, a subskrypcje i powiadomienia e-mail informują o zmianach.

Zadania cykliczne działają według harmonogramu — na przykład cotygodniowa inwentaryzacja czy comiesięczne rozliczenie. W terminie są podświetlane, jednym kliknięciem zamieniają się w zwykłe zadanie, a zaległe widać od razu po kolorze. Kalendarz oferuje widok miesiąca, tygodnia, dnia i listy, z kolorami zależnymi od typu wydarzenia.

Sprzedaż, płatności, wysyłki i wynagrodzenia

• Sprzedaż — zamówienia, faktury, sprzedaż na raty i kredyty, terminy oraz statusy, dzięki którym wiadomo, na jakim etapie jest każda transakcja.
• Płatności — kwota w walucie transakcji i w walucie lokalnej po kursie, koszt i marża, powiązanie z klientem oraz projektem.
• Wysyłki — przejrzysty proces od zgłoszenia przez kompletację i dostawę aż do statusu „wysłane”, z licznikami na każdym etapie, osobnymi zakładkami gwarancji i zwrotów oraz drukowaniem umowy sprzedaży.
• Wynagrodzenia — naliczenia, wypłaty i bieżące saldo każdego pracownika, bez prowadzenia osobnych tabel.

Moduły te są ze sobą powiązane: płatność trafia do karty klienta i projektu, zamówienie przechodzi do wysyłki, a koszt i marża od razu zasilają raporty.

Magazyn, marketplace’y, reklama i mailingi

Moduł magazynu i dostępności przechowuje stany towarów, pozwala importować cenniki dostawców, śledzić stan produktów i synchronizować dostępność ze stroną internetową. Dla sprzedawców działających na platformach przygotowano moduł marketplace’ów, który eksportuje produkty i stany na Ozon i Wildberries.

Moduł kliknięć i reklamy śledzi przejścia z reklam i pokazuje źródła leadów — Yandex, Google czy Onliner — razem z kosztem pozyskania zgłoszenia. Dzięki temu łatwiej ocenić, które kampanie faktycznie przynoszą klientów. Z kolei kontakty i mailingi to baza partnerów i firm z kategoriami i krajami, wysyłka e-maili oraz śledzenie otwarć i wypisań.

Projekty, dokumenty, dostępy i raporty

Moduł projektów pozwala prowadzić kilka firm lub stron w jednym systemie. Każdy projekt ma własnych klientów, zadania, dostępy i raporty, więc dane się nie mieszają, a właściciel nie musi przełączać się między kontami.

• Dokumenty — regulaminy, umowy, skrypty rozmów i instrukcje z poziomami dostępu i powiązaniem z projektem.
• Dostępy — loginy i hasła do stron, poczty i kont reklamowych, widoczne wyłącznie dla uprawnionych osób.
• Raporty i statystyki — codzienne raporty handlowców, sprzedaż według projektów i pracowników, kasa oraz rozliczenia z dostawcami.

Codzienne raporty handlowców pozwalają kierownikowi w kilka minut sprawdzić, ile rozmów przeprowadzono, ile zamówień przyjęto i gdzie pojawiły się problemy. Zestawienia sprzedaży według projektów i pracowników pokazują, które kierunki rozwijają się najszybciej, a raport kasy i rozliczenia z dostawcami pomagają kontrolować przepływ pieniędzy.

Pracownicy i uprawnienia

W małej firmie zaufanie jest ważne, ale jasny podział dostępu oszczędza nieporozumień. BoosterCRM oferuje role administratora, moderatora, pracownika i klienta, poziomy dostępu oraz działy. Dla każdego pracownika można osobno określić, do których projektów i sekcji menu ma dostęp. Handlowiec widzi swoich klientów i zadania, magazynier — wysyłki i stany, a księgowość — płatności i raporty.

Wszystkie moduły działają w przeglądarce, również na telefonie, a interfejs jest dostępny po polsku, angielsku i rosyjsku. Funkcje można włączać stopniowo: zacząć od klientów i zadań, a kolejne moduły dodawać wtedy, gdy rzeczywiście będą potrzebne.